دوره رایگان آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی (مدرس خانم سارا آشوری-دانشجوی دانشکده ی بازار)

این آموزش توسط خانم سارا آشوری از دانشجویان دانشکده ی بازار برای آشنایی علاقه مندان بازارهای مالی با مقدمات تحلیل تکنیکال تهیه شده است.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مطالعه اطلاعات تاریخی بازار شامل قیمت و حجم است. با استفاده از اطلاعاتی در زمینه روان‌شناسی بازار (market psychology)، اقتصاد رفتاری (behavioral economics و تحلیل مقداری (quantitative analysis)  تحلیل‌گران تکنیکال از عملکرد گذشته قیمت‌ها برای پیش‌بینی رفتار آینده  بازار استفاده می‌کنند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

 منشأ پدید آمدن تفکر تحلیل بازار بر پایه روش‌های تکنیکی به بیش از سیصد سال پیش بازمی‌گردد. زیرا همه‌چیز از مشاهدات معامله گران به تغییرات قیمت کالا و سهام آغازشده است.

گفته می‌شود در طی قرن هفدهم میلادی فردی به نام “جوزف وگا” با بررسی تکنیکی نسبت به روند قیمت‌ها، در بازار هلند معامله انجام می‌داده است. در ژاپن و در طی قرن هجدهم میلادی،

تکنیک‌های تحلیل شمعی رواج یافت که پایه‌گذار آن شخصی بود به نام “مونه هیسا هما” (Munehisa Homma)

 ژاپنی‌ها در ابتدا از نمودارهای شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها و به ویژه برنج استفاده می‌کردند. با رشد بازارهای مالی،  و به دلیل آنکه الگوهای شمعی به آسانی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش می‌بندند، تکنیک‌های شمعی ژاپنی توسعه بیشتری یافت و در سایر بازارها مورد استفاده قرار گرفت.

نظریه داو

 با وجود آنکه ژاپنی‌ها نخستین قدم را برای تحلیل پیشینه تاریخی قیمت‌ها برداشتند، اما زمینه‌های پیشرفت تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت در ایالات‌متحده و توسط چارلز داو پایه‌ریزی شد. زیرا ژاپنی‌ها تا آن زمان صرفاً ابزاری را برای پیش‌بینی معرفی کردند، اما نمی‌توان زاویه نگرش و نظریات چارلز داو را با تکنیک‌های متداول آن دوره در یک سطح دانست.

 در تاریخچه تحلیل تکنیکال داو تنها به معرفی یا کشف چند ابزار یا روشی مخصوص نپرداخت، بلکه تحلیل تکنیکال را به عنوان یک علم پایه‌ریزی کرد و اصولی در ارتباط با سرمایه‌گذاری، رفتار بازار و تغییرات قیمت‌ها مطرح نمود.

اصول نظریه داو در تاریخچه تحلیل تکنیکال

• بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند (همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است)
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند (تغییرات قیمت تصادفی نیست)
• تاریخ تکرار می‌شود (واکنشی تکراری به محرک‌های مشابه در بازار نشان داده می‌شوند)

تاریخچه نظریه موج الیوت در تحلیل تکنیکال

در سال ۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته می‌شود منتشر شد. الیوت دو سال قبل از مرگش در سال۱۹۶۴ کتاب راز هستی تلاش و کارهای خود را نوشت. ۱۹۷۸ فروست و رابرت پرچتر با همکاری هم کتاب نظریه امواج الیوت را منتشر کردند.۱۹۸۰ پرچتر در کتاب تلاش‌های بزرگ الیوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

تحلیل تکنیکال یک عبارت کلی برای توصیف انواعی از استراتژی‌هایی است که بر تفسیر حرکات قیمت یک سهم بستگی دارند.

تحلیل تکنیکال بیشتر روی این موضوع تمرکز دارد که روند کنونی ادامه می‌یابد یا خیر؛ و یا در چه زمانی باز خواهد گشت.

به صورت کلی صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تحلیل تکنیکال تولید شده است. همچنین تحلیلگران انواع مختلفی از سیستم های معاملاتی را به همین منظور برای پیش بینی معاملات در مورد تغییرات قیمت ایجاد کرده‌اند. برخی از شاخص ها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند از جمله مناطق پشتیبانی و مقاومت. برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. شاخص های فنی و الگوهای نمودار مورد استفاده را می توان در خط روند، کانال ها، میانگین های متحرک و شاخص های حرکت خلاصه کرد.
در کل تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده ای از  اندیکاتور ها یا شاخص های زیر را بررسی می کنند: 
• روند قیمت 
• الگوهای نمودار 
• شاخص های اندازه گیری و حرکت نوسانگرها 
• میانگین متحرک 
• سطح حمایت و مقاومت

عناوین دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

1- اصطلاحات متداول و رایج بازارهای مالی

یکی از بدیهی‌ترین کارها و قدم‌ها برای ورود به هر کسب‌و‌کار یا بازاری، آشنایی با مفاهیم اولیه، یا به بیانی دیگر یادگیری الفبا و اصطلاحات اولیه ی مربوط به کسب‌و‌کار یا بازار مورد نظر است.

2- تکنیک های مدیریت سرمایه

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند. همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد .یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضروری برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.

3- آشنایی با تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (Trading view) جدیدترین نسل از پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر وب است که ارائه‌دهنده‌ی نمودارهای قیمتی و ابزارهای مرتبط با آن‌هاست.

4- آشنایی با کندل ها

کندل یک نمودار قیمتی است که می‌توان با استفاده از آن اطلاعاتی درباره قیمت بالا، قیمت پایین، باز شدن و بسته شدن و روند صعودی یا نزولی در یک بازه زمانی را مشخص کرد.کندل در لغت به معنای شمعدان است و برای اولین بار برنج فروشان ژاپنی برای شناسایی قیمت و شتاب بازار از نمودارهای کندل استفاده کردند.

5- تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند، یکی از مهم‌ترین حوزه های تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند.

6- حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت بدون شک دو مورد از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این عبارات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارها استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند و مانع از ادامه ی حرکت قیمت یک دارایی در جهت خاصی شوند.

7- اندیکاتورها و اسیلاتورها

از جمله ابزارهایی که در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار دارد، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند که می ‌توان با کمک آن ها زمان ورود به هر بازاری را تشخیص داد. از این رو لازم است، که به تفاوت ها و تشابه هایی که بین این دو ابزارها در تحلیل تکنیکال وجود دارد، واقف بود.

معمولاً از اندیکاتورها برای تأیید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌کنند که در نهایت با به‌کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

8- واگرایی ها

واگرایی به عنوان سیگنال تردید و دودلی معامله‌گران از روند فعلی قیمت‌ها درنظر گرفته می‌شود. در تمامی بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، طلا، رمزارزها، Futures، CFDو… استفاده از اندیکاتورها و شناسایی واگرایی‌ها بر دقت و اعتبار تحلیل تکنیکال شما می‌افزاید و می‌توانید با اعتماد بیشتری به معامله بپردازید.

9- پیوتها

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد.

10- آشنایی با الگوهای کندلی

با گذشت زمان و تغییر قیمت کندل‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که به نظر تصادفی بیایند اما تریدرها و تحلیل‌گران بازار می‌توانند از آن‌ها برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت اصلی، احساسات و روند بازار استفاده کنند.

الگوهای کندل استیکی زیادی وجود دارد که هر یک حالت خاصی در بازار را نشان می‌دهند؛ برخی نشان‌گر تعادل بین فشار خرید و فروش در بازار است و برخی الگوها مفهوم ادامه یا تغییر جهت در بازار را می‌رسانند.

11- امواج الیوت

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

12- فیبوناچی

می‌توان گفت که پدیده‌های طبیعی تا حد زیادی می‌توانند بر تمام قوانین حاکم بر دنیای ما، حتی بر قوانین مالی نیز تاثیر بگذارند. این همان نکته‌ای بود که لئوناردو فیبوناچی، دانشمند ایتالیایی به ‌خوبی به آن پی برد و تلاش کرد تا آن را در قالب یک دنباله از اعداد، به جهانیان معرفی کند. دنباله‌ای که در درون خود، یک نسبت بسیار مهم و طلایی را پنهان کرده است. نسبتی که تقریبا در تمامی پدیده‌های طبیعی وجود داشته و می‌تواند امور مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

این دوره توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401  اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.