دوره رایگان مبانی مدیریت ریسک و آپشن

بازار مشتقات چیست؟

به دوران دبیرستان برگردیم، جایی که معلم ریاضی به ما گفت : "مشتق، می تونه سرعت تغییرات تابع رو اندازه گیری کنه و اصال مشتق یکی از اصل و اساس ریاضی و فیزیک هست" چقدر دوران سختی بود همون بهتر که تموم شد. تعریف مشتق یا Derivative در بازارمالی شبیه به همون تعریف معلم ریاضی هست ولی میشه ساده ترش هم کرد. "در امور مالی، مشتق یعنی قراردادی که روی یک دارایی پایه تعریف میشه و با تغییرات قیمت در دارایی پایه، ارزش این قراردادها هم تغییر می کنه" مثال فرض کنید ما یک دارایی پایه داریم که زعفرون هست، در این حالت قرارداد آتی زعفران، میشه یکی از قراردادهای مشتق زعفران. حالا که این مفهوم ساده رو یاد گرفتیم الزامه بدونیم جایی که این قراردادها خرید و فروش میشن رو میگن بازار مشتقات. امروز دنیای مشتقات خیلی گسترده شده، طوری که انواع و اقسام قرارداد مشتق روی انواع دارایی های مشهود و نا مشهود داریم. از قراردادهای فیوچرز گرفته تا اختیار معامله، از زعفران گرفته تا آب و هوا!

کاربرد اصلی مشتقات چیست ؟

در یک کلام مدیریت ریسک! و اگر بخواهیم چیز دیگه بهش اضافه کنیم میشه سفته بازی و آربیتراژ. اما بذارید توضیح بدم : در بازارهای مالی همه می خوان ریسکشون رو مدیریت کنن، اما چه ابزاری برای این کار دارن؟ استاپ لاس؟ پس مدیریت ریسک یعنی استاپ لاس؟ نه اصلا اینطوری نیست. کاربرد اصلی مشتقات در شکل درست، مدیریت ریسک است. ریسک رو صرفا با استاپ لاس نمیشه مدیریت کرد، تریدرها خوب میدونن وقتی استاپ معامله شون بخوره و قیمت برگرده چه حسی داره. پس استاپ ابزار ناقصی برای مدیریت ریسک و ما برای ریسک هایی که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری هامون باهاشون مواجه میشیم نیاز به ابزارهایی قوی تر از استاپ لاس داریم. و اینجاست که مشتقات به کمک مون میاد. مشتقات به ما کمک میکنه که چطور در مقابل نوسانات، ریزش ها، جا موندن های از صعود، ریسک های سیستماتیک و ... در امان بمونیم. حالا از کاربرد اصلی اش که بگذریم در اشکال دیگه ای هم این مشتقات کاربردهای زیادی داره، مثال برای سفته بازی و استفاده از نوسانات، یا برای آربیتراژ کردن، یا حتی تولید درآمد! خالصه که انجام درست این کارها بدون ابزارها مشتقه تقریبا ناممکنه.

قرارداد آپشن یا اختیار چیست؟

آپشن یا اختیار از مهم ترین و جالب ترین قراردادهای مشتقه است که به ما این امکان رو میده که بدون نیاز به خرید یا فروش مستقیم دارایی ها، از تغییرات قیمت بازار بهره ببریم. جالبه نه؟ این ابزار مالی در بازار سرمایه به شدت کابردی است، جدیدا هم راهش رو در بازار کریپتو و بورس تهران باز کرده و دنیایی از فرصت رو برای مدیریت ریسک مدرن و افزایش سود و کسب درآمد ثابت فراهم کرده. درست شنیدید درآمد ثابت! اون هم نه با ترید فعالانه یا اکتیو ترید. یکی از کابردهای جالب مشتقات علی الخصوص قراردادهای آپشن این هست که میشه باهاش درآمد ثابت هم تولید کرد!

و حال خبر خوب اینکه، دوره مبانی مدیریت ریسک و آپشن ها پیش روی شماست . این دوره به گونه ای طراحی شده است که هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد با تجربه مناسب هست و در اون از مفاهیم پایه ای تا استراتژی های آپشن و حتی راهکار های کسب درآمد ثابت را به صورتی کامال قابل تدریس میشه و شما هم میتونید انجامش بدین.

1-آشنایی با ابزارهای پیشرفته

در بازارهای مالی برای موفقیت های بزرگتر الزامه به مرحله‌ای بالاترصعود کنیم. بازارها با سرعت بالایی پیشرفت کردن و کارایی اونها و همچنین تعدد ریسک های سیستماتیک باعث شده دیگه ابزارهای قدیمی کمکی برای ما فعالین نباشن. با این پیشرفت سریع بازارها ما هم نیازمند به روز رسانی ابزارهامون هستیم که هم ضرر رو محدود کنیم، هم کلی فرصت جدید شناسایی کنیم و سود بیشتری بدست بیاریم.

2-استفاده از آپشن ها برای مدیریت ریسک

یکی از بزرگ ترین چالش ها در بازارهایی مثل کریپتو و یا حتی بازار سهام، نوسانات بالا است. استفاده از آپشنها میتواند یک استراتژی عالی برای مدیریت ریسک باشه. ما به شما آموزش میدیم که چگونه با استفاده از آپشنها، از خطرات ناشی از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کرده و از معاملات جاری و سرمایه گذاری های خود به بهترین نحو محافظت کنید.

3-یادگیری تحلیل بازار و استراتژی های سودآور

در این دوره، علاوه بر آموزش تئوری، شما درک دقیقی از نحوه تحلیل سنتیمنت بازار و استفاده از داده های بازار در راستای تحلیل بدست خواهید آورد. پس انگار یه ابزار تحلیل جدید هم قراره بهمون اضافه بشه. از طرف دیگه کلی استراتژی مثل Call Covered و Put Protective یاد میگیرید که برای بیمه کردن دارایی ها در مقابل نزول های بازار، و یا تولید درآمد ، فوق العاده کاربردی هستند.

4-استفاده از آپشن برای کسب درآمد ثابت

 شما قرار نیست در بازار مشتقه فقط بیمه بخرید و پول خرج کنید! بلکه میتونید پول هم بگیرید! با استفاده از آپشن و بیمه کردن حساب یا پذیرش بیمه دیگران و ...... شما میتونید درآمد ثابتی هم در این حوزه بدست بیاورید.

  چقدر امکانات و چیزای جدید! واقعا هیجان انگیز نیست ؟  

ویژگی های دوره آموزش که ما به شما ارائه میدیم :

• تجربه عملی مدرسین این دوره : 

مدرسین دوره علاوه بر سالها فعالیت در بازارهای مالی، از 2021 هست که در بازار مشتقات فعالیت دارند. کلا مباحث مدیریت ریسک و مشتقات در ایران و حتی بازار کریپتو، بسیار نو ظهور بوده و کمتر اشخاصی وجود دارند که این میزان تجربه را در بازارهایی مثل کریپتو داشته باشند. البته دوره مختص بازار کریپتو نیست و در هر کجا که مشتق هست کاربرد دارد.

 • و یدئوهای آموزشی با کیفیت بالا : هر درس به طور مفصل و با جزئیات توضیح داده شده است تا بتوانید به راحتی مفاهیم را درک کنید .

• وبینارهای زنده : چند لایو پرسش و پاسخ با مدرسین خواهیم داشت.

• کانال تلگرامی مخصوص اعضا : این یک هدیه اضافی بوده و در آن به بررسی موقعیت های لایو بازار و چالش های لایو خواهیم پرداخت و افراد پس از عضویت در کانال متوجه محتوا خواهند شد که چه کارهایی با هم می کنیم، الان به دلیل مسائلی از ارائه توضیحات بیشتر در اینجا معذوریم ☺

• تمرینات و پروژه های عملی :در کنار آموزش تئوری، شما با استفاده از شبیه سازی‌های معاملاتی و تمرینات عملی، مهارت های خود را تقویت خواهید کرد .

• دسترسی دائمی به محتوا : حتی پس از اتمام دوره، شما به تمامی محتوای آموزشی و مطالب مرتبط دسترسی خواهید داشت.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

• مبتدیان : صادقانه این دوره برای کسی که در بازارهای مالی صفر هست اصلا پیشنهاد نمیشه. ولی اگر مبتدیان رو افرادی در نظر بگیریم که با مفاهیم کلی و سازو کار بازارهای مالی مثل کریپتو یا بورس آشنایی دارند، بله مخاطب هدف ایشان هم هستند چرا که ما در این دوره از مفاهیم اولیه بازار مشتقات با هم شروع می کنیم.

• معامله گران حرفه ای :فعالین مالی که می خواهند استراتژی های پیشرفته رو یاد بگیرند و توانایی های خودشون رو در بازار کریپتو بهبود بدن و از امکانات و ابزار های معامالتی جدید برای مدیریت ریسک و سفته بازی استفاده کنن.

• سرمایه گذاران در کریپتو کارنسی ها و بورس : این دسته از عزیزان که بی مذاکره باید شرکت کنند چرا که همواره در معرض ریسک های مختلف بوده و الزام هست که این ریسک ها رو مدیریت کنند.

• افرادی که به دنبال استراتژی های جدید هستند :کسانی که به دنبال روش های جدید برای کسب سود از بازارهای مالی هستند .

هزینه این دوره چقدر است ؟

این دوره کاملا رایگان بوده و در راستای رسالت جریان کپیتال، تجربه و علم مدرسین بدون هیچ هزینه ای به شما انتقال داده خواهد شد .اما اگر از نگاه ارزش بخواهیم به این دوره نگاه کنیم حداقل ارزش محتوای ارائه شده در حوزه ای که حتی در منابع انگلیسی زبان هم سخت آموزش داده می شود، معادل 300 دلار خواهد بود.

نحوه تدریس دوره چگونه است؟

دوره مدیریت ریسک و آپشن ها ، به صورت آنلاین و ترکیبی از فایل ضبط شده و لایو می باشد. این دوره به صورت ویدئوهای آموزشی، وبینارها، تمرینات عملی، و مقالات تخصصی خدمت شما عزیزان ارائه می شود. محتوای آموزشی به صورت مرحله به مرحله است و از مفاهیم ابتدایی شروع میشه و به مرور به مباحث پیشرفته تر خواهیم پرداخت. همچنین در این دوره از تمرینات عملی برای یادگیری بهتر استفاده میشه، که به شما کمک میکنه تا با تحلیل و معامالت واقعی، تجربه لازم رو کسب کنید .

سرفصل های دوره شامل چه مواردی است؟

• فصل اول : تعریف مفاهیم و انواع قراردادهای مشتقه

• فصل دوم : انواع اختیار معامله یا آپشن

• فصل سوم : ارزش گذاری قراردادهای اختیار یا آپشن

• فصل چهارم : تحلیل حساسیت و ضرایب پوشش ریسک

• فصل پنجم : استراتژی های بازار آپشن

• فصل ششم : اموزش معاملات در بورس تهران و در یک صرافی کریپتویی و کار با استراتژی بیلدر

• تمرین های عملی : تحلیل های زنده بازار و شبیه سازی معاملات برای تقویت مهارتها.   

هر فصل به طور جداگانه شامل 10 زیر عنوان است که در جهت خلاصه سازی در متن بالا آورده نشده. مدت زمان دوره هم بین 10 الی 15 ساعت آموزش و ساعت ها پرسش و پاسخ و تمرین خواهد بود. مجموعا حدود 2 ماه و دست کم روزی 2 ساعت رو برای آموزش و تمرین باید کنار بذارید.

در مقابل این خدمت رایگان از شما چه می خواهیم؟

همانطور که بالاتر عرض شد این اقدام در جهت رفتن به مرحله ای بالاتر بوده و تیم جریان کپیتال به سفارش مهدی رجبی بنیان گذار جریان کپیتال، در راستای رسالت خود این دوره را در دستور کار قرارداده است. تنها خواسته ما از شما این است درست بیاموزید، تمرین کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید!

تهیه این دوره و ارائه پشتیبانی آن زمان و انرژی زیادی را از ما خواهد گرفت، با حمایت شماست که قدم های بعدی ما می تواند شکل بگیرد.